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深圳聚客技术服务有限公司 光大期货:5月17日能源化工日报

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  原油:

  周四,原油主力合约SC2406收涨0.31%,报614.7元/桶;WTI 6月合约收盘上涨0.60美元/桶至79.23美元/桶,涨幅0.76%;Brent7月原油合约收盘上涨0.52美元/桶至83.27美元/桶,涨幅0.63%。EIA预计2024年石油市场将达到供求平衡的状态,虽然OPEC目前的减产是今年全球供应的最大制约因素,但以美国、加拿大、巴西和圭亚那为首的非OPEC国家产量在2024年已经增加了每天180万桶,估计OPEC的闲置产能约为400万桶/日。短期油价在宏观和地缘因素的压制下震荡偏弱,供需端仍无明显边际支撑,三大机构下调全球原油需求增速反映了各大机构对于原油市场的预期开始转向。关注OPEC+6月1日的会议是否会将目前的减产计划延长至今年下半年,目前市场预计在油价回调的背景之下,OPEC或将维持去年底至今的减产措施。

  燃料油:

  周四,上期所燃料油主力合约FU2409收涨0.51%,报3363元/吨;低硫燃料油主力合约LU2408收跌0.12%,报4250元/吨。新加坡海事及港务管理局数据显示,2024年4月新加坡船用燃料销量为423.52万吨,环比下降4.72%,同比下跌0.55%。2024年1-4月,新加坡船用燃料总销量为1809.57万吨,同比去年同期增长8.92%。4月LSFO的销量为225.24万吨,环比下降6.92%;HSFO的销量为160.05万吨,环比下降0.31%。5月来看,新加坡低硫船燃下游需求依旧平淡,不过5月中下旬从西半球流入新加坡的低硫套利货物减少,或为市场基本面提供部分支撑,而高硫船燃的需求或继续维持平稳。预计5月新加坡船用燃料销量或大致持稳为主。近期油价波动较大,预计短期FU和LU绝对价格将跟随油价震荡偏弱,高硫表现或强于低硫,高低硫价差维持低位水平。

  沥青:

  周四,上期所沥青主力合约BU2409收跌0.05%,报3656元/吨。据隆众资讯统计,截至5月13日,国内沥青54家企业厂家老样本出货量共33.3万吨,环比增加19%,新样本出货量共37.1万吨,环比增加17.1%。本周国内沥青总供应量为49.9万吨同比减少13.2%,下游实际消费47.2万吨,同比减少2.9%。节后沥青需求羸弱,尽管供应增量有限,但库存压力较大。由于近期油价波动较大,预计短期BU绝对价格将跟随油价震荡偏弱。

  橡胶:

  周四,截至日盘收盘沪胶主力RU2409上涨280元/吨至14710元/吨,NR主力上涨200元/吨至12220元/吨,丁二烯橡胶BR主力上涨155元/吨至13480元/吨。昨日上海全乳胶14000(+350),全乳-RU2409价差-570(+160),人民币混合13700(+250),人混-RU2409价差-870(+60),BR9000齐鲁现货13350(+50),BR9000-BR主力-10(-70)。轮胎工厂开工恢复势头强劲,本周国内轮胎企业全钢胎开工负荷为68.04%,较上周走高18.85个百分点,较去年同期走高3.71个百分点。本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为80.57%,较上周走高4.48个百分点,较去年同期走高9.23个百分点。供需双增下,天胶继续去库,深色胶库存去库幅度大于浅色胶,对于20号胶支撑力度强于天然橡胶。丁二烯橡胶开工回落,产量缩量,下游半钢胎支撑趋稳,丁二烯橡胶价格震荡偏强。

  聚酯:

  TA409昨日收盘在5834元/吨,收涨0.73%;现货报盘升水09合约7元/吨。EG2409昨日收盘在4452元/吨,收跌0.04%,基差增加5元/吨至-41元/吨,现货报价4420元/吨。PX期货主力合约409收盘在8394元/吨,收涨0.6%。现货商谈价格为1014美元/吨,折人民币价格8437元/吨,基差走扩18元/吨至75元/吨。华东一套220万吨PTA装置已经重启,目前已经正常运行,该装置5.5附近停车检修。华东一套360万吨PTA装置已停车,预估6月初重启。福建一套40万吨/年的MEG装置重启适度推迟。美国一套70万吨/年的MEG装置仍在停车中,重启时间待定,该装置于上周临时停车。台湾一套20万吨/年的MEG装置因原料供应问题计划6月份停车,预计停车时长在一个月附近。江浙涤丝产销局部尚可,平均产销估算在7成左右。成本端震荡,需求偏弱拖拽下,聚酯原料价格低位震荡,但TA的集中检修将改善TA的供需结构,去库幅度依然可观。乙二醇来看,乙二醇整体开工维持降负,下游聚酯开工负荷回落,但乙二醇港口库存仍在去库,预计短期乙二醇震荡为主。

  甲醇:

  周四,太仓现货价格2865元/吨,内蒙古北线价格在2335元/吨,CFR中国价格在305-310美元/吨,CFR东南亚价格在360-365美元/吨。下游方面,山东地区甲醛价格在1215元/吨,江苏地区醋酸价格在3230-3330元/吨,山东地区MTBE价格6950元/吨。供应方面来看,检修装置依旧多于重启装置,国内供应依旧有减少预期,从内外价差来看,目前中国到港价格偏低,预计到港量将有所降低,整体供应将趋向紧缩。需求方面,目前MTO利润不好,开工降低的预期依旧较高,虽然部分传统下游利润较好,但对整体需求补充有限,预计综合需求依旧环比走弱。库存方面,虽然供应端预期走弱,但短期下游需求预期也不强,因此内地库存可能依旧有累库压力,而港口方面整体库存压力不大,总库存有小幅累计的预期。综合来看,目前甲醇整体库存水平较低,虽然需求有阶段性走弱的预期,但依旧比去年要好,因此从长期来看甲醇不具备大幅下跌的条件,以震荡偏强对待。

  聚丙烯:

  周四,华东拉丝主流在7580元/吨。利润方面,油制PP毛利-1016.72元/吨;煤制PP生产毛利-394.7元/吨;甲醇制PP生产毛利-923.33元/吨;丙烷脱氢制PP生产毛利-597.31元/吨;外采丙烯制PP生产毛利22.57元/吨。预计产量有所增加,但幅度应该不大,下游开工保持平稳,虽然塑编和管材开工预计变化不大,但注塑方面可能会继续恢复,对需求形成支撑。综合来看基本面无明显驱动,近期盘面受甲醇影响较多,预计短期依旧围绕成本而进行交易,主力合约震荡偏强。

  聚乙烯:

  周四,华北地区油制线型主流价格在8470元/吨,较上周-10元/吨;华东地区油制线型主流价格在8600元/吨,较上周持平;华南地区油制线型主流价格在8550元/吨,较上周持平。利润方面,油制聚乙烯市场毛利为-361元/吨;煤制聚乙烯市场毛利为1285元/吨。预计产量有小幅增加,但同比去年供应压力不大,需求依旧难有起色,预计农膜开工率将继续下滑,下游企业以刚需采购为主,因此预计上游炼厂和社会库存去库速度放缓,综合来看供需双弱的格局下,聚乙烯市场并没有明显驱动,短期盘面可能受宏观情绪影响而震荡偏强,基差走弱。

  聚氯乙烯:

  周四,华东PVC市场价格维稳,电石法5型料5670-5750元/吨,乙烯料主流参考5800-6000元/吨左右;华北PVC市场价格稳中小涨,电石法5型料主流参考5600-5690元/吨左右,乙烯料主流参考5810-6050元/吨;华南PVC市场价格窄幅调整,电石法5型料主流参考5800-5850元/吨左右,乙烯料主流报价在5820-5950元/吨。期货收盘6087元/吨,涨34元/吨。综合来看,基本面呈现供需双强的格局,多空博弈的矛盾点是处于高位的社会库存水平,但上游炼厂库存其实同比去年降幅较多,同时现货价格处于近五年低位,只要宏观情绪保持稳定,需求将稳定向好,炼厂大幅下调价格的可能不大,因此预计短期PVC价格震荡偏强,重点关注社会库存的变化情况。

  尿素:

  周四尿素期货价格高开后走势偏弱,主力合约收盘价2115元/吨,跌幅0.56%。现货市场依旧坚挺,主流地区厂家报价继续上调10~50元/吨,个别地区市场价格略有松动。截至5月16日山东临沂地区市场价格2380元/吨,小幅回落10元/吨。供给端边际变化已非常有限,昨日尿素行业日产量稳定在17.41万吨,后期对行情驱动或有所减弱。需求端虽仍有刚需支撑,但中下游对高价抵触情绪持续显现,尿素企业新单成交放缓。鉴于当前厂家待发订单支撑尚可,现货价格报盘短期仍较为坚挺。期货价格继续维持坚挺震荡趋势,关注市场情绪变化。

  纯碱&玻璃:

  周四纯碱期货价格前后走势分化,上午窄幅波动,午后走势偏强。主力09合约收盘价2160元/吨,涨幅1.89%。昨日夜盘纯碱期货价格走势转强,主力合约上涨近5%。基本面来看纯碱变化幅度相对有限,个别企业检修延至月底,纯碱供应仍有下降预期。需求端在光伏玻璃持续点火支撑下刚需强劲,但中下游采购情绪趋于谨慎且对高价存在抵触情绪。近两日市场再次流传部分地区环保消息,不排除供应端扰动因素再起的可能。预计纯碱期货价格日内延续夜盘偏强格局,关注企业检修力度及市场消息面影响。

  玻璃:周四玻璃期货价格前弱后强,主力合约收盘价1591元/吨,涨幅1.66%。现货市场重心小幅回落至1690元/吨。在中下游集中性补库后市场成交持续转弱。昨日沙河地区产销率回落至54%,湖北地区产销率回落至78%,其余地区变化幅度不大但均不足100%。当前玻璃市场强劲支撑来自于地产政策的不断加码,但终端需求全面复苏仍需时日。预计日内玻璃期货价格延续夜盘偏强格局,关注现货成交、市场心态变化及政策支持力度。

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责任编辑:李铁民 深圳聚客技术服务有限公司